PR Newswire/Les Echos/
Communiqué de presse Sanofi-aventis
Sanofi-aventis clôture avec succès son offre publique d'achat sur Chattem Inc.
Paris, France - Le 9 février 2010 - Sanofi-aventis (EURONEXT : SAN et NYSE :
SNY) annonce aujourd'hui avoir clôturé avec succès son offre publique d'achat
portant sur les actions ordinaires actuellement en circulation de Chattem Inc.
(Nasdaq : CHTT).
L'offre publique d'achat et le droit pour les actionnaires de retirer les
actions apportées à l'offre ont expiré le 8 février 2010 à minuit, heure de
New York. Le dépositaire de l'offre publique d'achat a informé sanofi-aventis
qu'à l'expiration de l'offre, les actionnaires de Chattem Inc. avaient apporté
environ 18 611 072 actions ordinaires de Chattem (y compris environ 2 853 283
actions, faisant l'objet d'une livraison garantie), valablement apportées et
non retirées, représentant environ 89,8% des actions sur une base totalement
diluée (tel que défini dans l'accord de fusion). Sanofiaventis a accepté
d'acheter toutes les actions valablement apportées et non retirées. Le
règlement de ces actions, au prix de 93,50 dollars par action en numéraire,
hors intérêts et prélèvements obligatoires à la source, interviendra
rapidement conformément aux modalités prévues par l'offre publique d'achat.
Sanofi-aventis a l'intention de procéder à une fusion simplifiée " short form
merger " conformément à la loi de l'état du Tennessee, après exercice de
l'"option top-up" prévue par l'accord de fusion, qui l'autorise à acheter pour
le même prix directement auprès de Chattem d'autres actions nouvellement
émises. Chattem deviendra alors une filiale indirecte, intégralement détenue
par sanofi-aventis. A l'issue de la fusion, toutes les actions de Chattem non
acquises pendant l'offre publique seront annulées et seront converties en droit
à percevoir le même montant de 93,50 dollars par action payé lors de l'offre
publique d'achat (à l'exception des actions détenues par sanofi-aventis,
Chattem et leurs filiales).
Cette opération constitue une étape importante dans la stratégie de
transformation de sanofiaventis. En renforçant sa présence sur le marché
américain de la santé grand public, qui représente actuellement 25% de ce
marché dans le monde, sanofi-aventis conforte encore sa position de groupe
international de santé intégré et crée une plateforme solide pour sa
croissance future.
Computershare Trust Company, N.A., c/o Voluntary Corporate Actions, P.O. Box
43011, Providence, RI 02940-3011 est le dépositaire et l'agent payeur de cette
offre. L'agent chargé de solliciter les actionnaires de Chattem situés aux
Etats-Unis d'Amérique (Dealer Manager) est Goldman, Sachs & Co., 85 Broad
Street, New York, NY 10004. L'agent en charge de l'information (Information
Agent) est MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, NY 10016. Les
documents relatifs à l'offre publique d'achat peuvent être obtenus sans frais
en adressant une demande par courrier à MacKenzie Partners, Inc., ou en
appelant le numéro suivant +1 800 322-2885 (gratuit depuis les Etats-Unis
d'Amérique).
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne
constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des
projections relatives au développement de produits et à leur potentiel et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des
attentes concernant des événements, des opérations, des produits et des
services futurs ou les performances futures. Ces déclarations prospectives
peuvent souvent être identifiées par les mots " s'attendre à ", " anticiper ",
" croire ", " avoir l'intention de ", " estimer " ou " planifier ", ainsi que
par d'autres termes similaires. Bien que la direction de sanofiaventis estime
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont
alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de
nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement
en dehors du contrôle de sanofi-aventis, qui peuvent impliquer que les
résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de
ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment
les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures
données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le
marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou
l'EMEA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un
médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits
candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres
facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de
ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils
sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès
commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des
opportunités de croissance externe ainsi que ceux qui sont développés ou
identifiés dans les documents publics déposés par sanofi-aventis auprès de
l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques " Facteurs de
risque " et " Déclarations prospectives " du document de référence 2008 de
sanofi-aventis ainsi que dans les rubriques " Risk Factors " et " Cautionary
Statement Concerning Forward-Looking Statements " du rapport annuel 2008 sur
Form 20-F de sanofi-aventis, qui a été déposé auprès de la SEC.
Sanofi-aventis ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et
déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable
notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'autorité
des marchés financiers.
Informations importantes complémentaires :
Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'une
offre pour la vente, d'actions Chattem. Chattem est une société américaine
cotée en bourse au Nasdaq. L'offre publique d'achat qui est soumise à la
réglementation américaine est effectuée conformément à un document
américain d'offre publique d'achat (Tender Offer Statement on Schedule TO),
contenant une offre d'achat, un formulaire de lettre de transmission et les
documents d'offre publique d'achat y afférents, déposé par River Acquisition
Corp. et sanofi-aventis auprès de la United States Securities and Exchange
Commission (la "SEC"), le 11 janvier 2010. Chattem a déposé auprès de la SEC,
un document américain de Sollicitation/ Recommandation (Solicitation /
Recommendation Statement on Schedule 14D-9) relatif à l'offre publique d'achat
le 11 janvier 2010. Sanofi-aventis et Chattem ont adressé ces documents par
courrier à tous les actionnaires enregistrés de Chattem. Ces documents, tels
qu'amendés le cas échéant ultérieurement, contiennent des informations
importantes sur l'offre publique d'achat et il est fortement recommandé aux
actionnaires de Chattem de les lire attentivement avant de prendre toute
décision relative à l'offre publique d'achat. Les documents relatifs à
l'offre publique d'achat peuvent être obtenus sans frais en adressant une
demande par courrier à MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York,
New York 10016, ou en appelant le numéro suivant + 1 800 322-2885 (gratuit
depuis les Etats-Unis d'Amérique). Ils peuvent également être obtenus sans
frais sur le site internet de la SEC, www.sec.gov.
A propos de sanofi-aventis
Sanofi-aventis est un leader mondial de l'industrie pharmaceutique qui
recherche, développe et diffuse des solutions thérapeutiques pour améliorer
la vie de chacun. Le Groupe est coté en bourse à Paris (EURONEXT PARIS : SAN)
et à New York (NYSE : SNY). Pour plus d'informations, visitez le site
www.sanofi-aventis.com.
Contacts Media : Contacts Investisseurs :
Jean-Marc Podvin Sebastien Martel
Corporate Communications Corporate Investor Relations
+33 (1) 53 77 42 23 +33 (1) 53 77 45 45
Lisa Buffington Felix Lauscher
U.S. Communications U.S. Investor Relations
+1 908 981-6569 +1 908 981-5560
Sanofi-aventis : www.sanofi-aventis.com
Relations Presse : Tél. : 01 53 77 44 50 - e-mail : MR@sanofi-aventis.com
Relations Investisseurs : Tél. : 0 1 53 77 45 45 -
e-mail : IR@sanofi-aventis.com
The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.
