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Communiqué de Presse
Sanofi-aventis Merck
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CONFERENCE TELEPHONIQUE & WEBCAST
Sanofi-aventis et Merck organisent une conférence téléphonique aujourd'hui,
Mardi 9 Mars 2010 à 14h00 (Paris Time - CET) - 8:00 a.m. (NY Time - EST)
Les détails pour la conférence téléphonique sont à la fin du communiqué de
presse
Création par Sanofi-aventis et Merck d'un Leader Mondial de la Santé Animale
- Sanofi-aventis exerce son option pour réunir Merial et Intervet /
Schering-Plough dans une nouvelle Joint-Venture détenue à parité avec Merck -
Paris, France et Whitehouse Station, NJ - Le 9 Mars 2010 - Sanofi-aventis
(EURONEXT: SAN et NYSE: SNY) et Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) annoncent
aujourd'hui que sanofi-aventis a exercé son option pour réunir Merial et
Intervet / Schering-Plough, l'activité de Santé animale de Merck, pour créer
un leader mondial de la Santé animale.
La nouvelle joint-venture sera détenue à parité par Merck et sanofi-aventis.
La constitution de cette nouvelle joint-venture dans la santé animale est
soumise à la conclusion des contrats définitifs, à l'examen par les
autorités de la concurrence aux Etats-Unis, en Europe et dans d'autres pays,
ainsi qu'à d'autres conditions habituelles. La finalisation de la transaction
devrait intervenir au cours des 12 prochains mois.
" Réunir Merial et Intervet Schering-Plough représente une opportunité
exceptionnelle pour sanofi-aventis de créer, avec Merck, un nouveau leader dans
le secteur stratégique et en pleine croissance de la santé animale ", a
déclaré Christopher A. Viehbacher, Directeur Général de sanofi-aventis. " Je
suis convaincu, qu'ensemble, nous mettrons tout en oeuvre pour créer une forte
valeur grâce à une offre large toujours plus adaptée aux besoins grandissants
des animaux de compagnie et de production. Cette opération représente une
nouvelle étape essentielle dans notre stratégie de diversification pour
apporter une croissance durable à sanofi-aventis ".
" Merck est présent dans le domaine de la santé animalière depuis plus de six
décennies, et par le biais de ce nouveau partenariat, nous enrichirons notre
portfolio varié et poserons un nouvel acteur en plein essor sur la scène de la
concurrence mondiale ", a déclaré Richard T. Clark, Président - Directeur
Général de Merck. " Ce nouveau partenariat montre le dévouement de Merck par
rapport au client en créant l'un des plus amples portfolios de produits et
services de santé animalière dans les domaines pharmaceutique et biologique,
s'adressant à des millions de clients, parmi lesquels des agriculteurs, des
vétérinaires et des propriétaires d'animaux familiers. Le projet de
partenariat bénéficiera d'un réseau géographique exceptionnel de technologie
et d'expertise internationales pour fournir des solutions santé basées sur les
besoins des clients, qui varient souvent selon la région. "
La valeur d'entreprise de Merial a été fixée à 8 milliards de US dollars, et
celle d'Intervet/ScheringPlough à 8,5 milliards de US dollars, conduisant à un
paiement d'équilibre, par sanofi-aventis à Merck, de 250 millions de US
dollars, afin d'établir une joint-venture détenue à parité (50/50). Un
montant additionnel de 750 millions de US dollars sera également payé par
sanofi-aventis, conformément à l'accord signé le 29 Juillet 2010. Tous les
paiements, y compris les ajustements pour dette et autres passifs, seront
effectués à la clôture de la transaction.
Cette nouvelle joint-venture offrira un portefeuille plus large de produits et
services pharmaceutiques et biologiques de santé animale, ainsi que la
possibilité de saisir des opportunités de croissance dans tous les domaines et
tous les pays.
Le marché de la Santé Animale a atteint 19 milliards de dollars US en 2008.
Les produits pour les animaux de compagnie représentent 40% du marché et celui
des animaux de production 60% de ce marché. Ce marché devrait croître
d'environ 5% par an au cours des 5 prochaines années, soutenu par une demande
croissante de protéines animales, ainsi que par des besoins importants de soins
pour les animaux de compagnie.
Les sociétés ont déclaré que Merial et Intervet/ Schering-Plough
continueront à opérer de manière indépendante jusqu'à la finalisation de
l'opération.
***
A propos de Merck
Aujourd'hui, Merck travaille pour redonner la santé au monde. Grâce à nos
médicaments, nos vaccins, nos traitements biologiques et nos produits destinés
à la clientèle et aux animaux, nous nous adaptons à la clientèle et
fonctionnons sur près de 140 pays pour offrir des solutions santé novatrices.
Nous prouvons aussi notre engagement à faciliter l'accès aux soins grâce à
des programmes de grande amplitude qui font don de nos produits aux gens qui en
ont besoin. Merck. Portez-vous bien. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur www.merck.com.
A propos de sanofi-aventis
Sanofi-aventis est un leader mondial de l'industrie pharmaceutique qui
recherche, développe et diffuse des solutions thérapeutiques pour améliorer
la vie de chacun. Le Groupe est coté en bourse à Paris (EURONEXT PARIS : SAN)
et à New York (NYSE : SNY).
A propos d'Intervet/Schering Plough
Intervet/Schering-Plough Animal Health, basé à Boxmeer aux Pays-Bas, se
consacre à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de
produits de santé animalière. L'entreprise propose à sa clientèle un
portfolio des plus importants et novateurs dans le domaine de la santé
animalière, produisant des articles destinés à stimuler la performance et à
prévenir, traiter et contrôler les maladies auprès des principales espèces
d'animaux de compagnie. Intervet/Schering-Plough Animal Health et une filiale de
Merck & Co., Inc., basé à Whitehouse Station NJ, États-Unis. Pour de plus
amples informations au sujet de Intervet/Schering-Plough Animal Health
rendez-vous sur : www.intervet.com et www.merck.com.
A propos de Merial
Merial est un leader mondial en santé animale proposant une gamme complète de
médicaments et de vaccins destinés à améliorer la santé, le bien-être et
les performances d'un grand nombre d'espèces animales. Merial emploie environ 5
700 personnes et est présent dans plus de 150 pays à travers le monde. Formé
en 1997, Merial est un leader dans le secteur de la Santé animale, d'abord JV
codétenue à 50/50 par Merck et sanofi-aventis, aujourd'hui filiale à 100% de
sanofi-aventis depuis l'acquisition en 2009 par sanofi-aventis de la part de
Merck dans Merial, pour un montant de 4 Milliards de dollars US. Pour plus
d'information, visitez www.merial.com.
Déclarations prospectives de Merck
Cet annonce de presse contient des déclarations prospectives ou "
forward-looking statements ", telles que définies par les dispositions de Safe
Harbor du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces
déclarations peuvent contenir, sans s'y limiter, des déclarations concernant
les avantages d'un partenariat entre Merck et Schering-Plough, parmi lesquels de
futurs résultats financiers et opérationnels, les projets, les objectifs, les
attentes et les intentions combinés des deux sociétés, ainsi que d'autres
déclarations qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations
sont basées sur les croyances et attentes actuelles de la direction de Merck et
sont sujettes à des risques et incertitudes importants. Les résultats réels
sont susceptibles d'être différent de ceux qui sont avancés dans ces
déclarations prospectives.
Les facteurs suivants, entre autres, pourraient provoquer un décalage entre les
résultats réels et ceux avancés dans les déclarations prospectives : la
possibilité que les synergies attendues du partenariat entre Merck et
Schering-Plough ne soient pas atteintes, ou bien qu'elles ne soient pas
atteintes dans les délais prévus, en raison de, entre autres choses, l'impact
des règlements du secteur pharmaceutique et des lois en cours de ratification
pouvant affecter le secteur pharmaceutique ; le risque que les sociétés ne
soient pas intégrées avec succès ; les problèmes dans le partenariat rendant
plus difficile la préservation des relations d'entreprise et opérationnelles ;
la capacité de Merck de prévoir précisément les conditions futures du
marché ; la dépendance des brevets de Merck et d'autres mesures de protection
pour les produits novateurs ; le risque d'apparition de nouvelles lois ou de
lois modifiées et de politiques relatives à la santé aux États-Unis et au
niveau international, et la possibilité de poursuites judiciaires ou de
procès.
Merck n'assume aucune obligation de mise à jour publique de toute déclaration
prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements
futurs ou autres. D'autres facteurs pouvant provoquer un décalage entre les
résultats réels et ceux avancés dans les déclarations prospectives se
trouvent dans le bilan annuel de Merck de 2009 sur le formulaire 10-K ainsi que
les autres formulaires de la société auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC) disponible sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov).
Déclarations prospectives de sanofi-aventis
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (au sens du U.S. Private
Securities Litigation Reform Act of 1995). Ces déclarations ne constituent pas
des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des
attentes concernant des résultats financiers, des événements, des
opérations, des services futurs, le développement de produits et leur
potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent
souvent être identifiées par les mots " s'attendre à ", " anticiper ", "
croire ", " avoir l'intention de ", " estimer " ou " planifier " , ainsi que par
d'autres termes similaires. Bien que la direction de sanofi-aventis estime que
ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont
alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de
nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement
en dehors du contrôle de sanofi-aventis, qui peuvent impliquer que les
résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de
ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment
les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures
données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le
marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou
l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un
médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits
candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres
facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de
ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils
sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès
commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des
opportunités de croissance externe ainsi que ceux qui sont développés ou
identifiés dans les documents publics déposés par sanofi-aventis auprès de
l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques " Facteurs de
risque " et " Déclarations prospectives " du document de référence 2008 de
sanofi-aventis ainsi que dans les rubriques " Risk Factors " et " Cautionary
Statement Concerning Forward-Looking Statements " du rapport annuel 2008 sur
Form 20-F de sanofi-aventis, qui a été déposé auprès de la SEC.
Sanofi-aventis ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et
déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable
notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'autorité
des marchés financiers.
MARDI 9 MARS 2010 - CONFERENCE TELEPHONIQUE & WEBCAST
Sanofi-aventis et Merck organisent une conférence téléphonique aujourd'hui,
Mardi 9 Mars 2010 à 14h00 CET en anglais (8 :00 a.m. EST)
Numéros d'appel :
France : +33 (0)1 72 00 15 29
UK : +44 (0) 203 367 94 59
USA : +1 866 907 59 28
Numéros de réécoute :
France : +33 (0)1 72 00 15 00
UK : +44 (0) 203 367 94 60
USA : +1 877 642 30 18
Code d'accès : 269754#
Réécoute disponible jusqu'au 19 mars 2009
La présentation et la conférence téléphonique seront diffusées en direct
sur les site internet : www.sanofi-aventis.com. et www.merck.com.
La présentation sera suivie d'une session de questions/réponses.
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